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커크를 비롯한 다수의 대원들이 전송되어 내려간다.
하지만 그들은 폐허가 된 주변을 둘러보고 당황한다.
커크는 즉각 적색경보를 발령하고 엔터프라이즈에 세스터스 3이 파괴된 상황임을 알린다.
그리고 대원들에게 최대한 경계태세를 취하도록 한다.

스타데이트 3045.6

관측용 전초기지 세스터스3이 파괴된 사실을 두고 의아해 하던 대원들은
부상당한 생존자를 찾아낸다.
맥코이는 그가 쇼크와 방사능 피폭으로 치료가 시급하다고 말한다.
스팍은 다른 생명체가 감지되지만 인간의 형태는 아니라고 보고한다.

스팍이 적의 거리를 산출하자 커크는 오헐리에게 수색을 명한다.
앞으로 나가던 오헐리는 적의 공격으로 순식간에 사라져 버린다.

폭격이 시작되고 커크는 위험을 감수하며 중앙으로 나아간다.
엔터프라이즈에 전송을 명령하지만 슬루는 엔터프라이즈도 공격받고 있다며
방어막을 사용하고 있다고 말한다.
커크는 함선의 안전을 위해 모든 조치를 취하라고 명령한다.

커크는 포격을 피해 이동한다.
그리고 엔터프라이즈에 광자어뢰를 이용한 공격을 명령한다.
슬루가 적의 함선이 어떤 재원과도 부합하지 않고 거리가 멀어 시각으로도 잡히지 않는 상태라고 보고하자
커크는 함선을 지키기 위해 모든 조치를 취하라며 궤도를 떠나라고 말한다.
슬루는 명령에 따른다.

커크는 무기고에서 곡사포와 포탄을 가져와 상대를 겨눈다.
스팍이 합류하고 그가 거리를 산출하자 위치를 추정해 곡사포를 발사한다.

공격이 성공하고 적들이 전송을 통해 빠져나가고 상대 함선이 물러가자 커크는 엔터프라이즈에
30명의 수색대원을 내려 보내라고 명령한다.

커크는 함선으로 대원들과 복귀하고 상대 함선이 은하계 미탐사 영역으로 도망치자
추격하기 시작한다.

부상당한 세스터스3의 대원은 가끔 통상적으로 함선이 한 척씩 오고 갔다며
표준속도로 들어와 폭격을 시작해 최초의 포탄으로 페이저를 무용지물로 만들었으며
항복을 선언하려 했지만 들으려고도 하지 않고 숨 쉴 틈도 주지 않았다고 말한다.
커크는 세스터스3에서 두개의 메시지를 송신했다고 말하지만 그는 엔터프라이즈 도착 하루 전에
공격 당했다며 어떤 메시지도 보낸 적이 없다고 말한다.

커크는 상대가 세스터스 3과 엔터프라이즈를 몰살하려 했다며 엔터프라이즈를 파괴하려 했다면
명백하고 뚜렷한 이유는 침공이라고 단언한다.
스팍은 외계함선이 절대 돌아가지 못하도록 해야 한다는데 동의하고 커크는 상대 함선을 워프5로
추격하라고 명령한다.
그리고 전투경보를 발령하고 모든 무기 장전을 명령한다.

스타데이트 3046.2

엔터프라이즈는 지도 작성범위의 한계를 넘어서 추격한다.
상대 함선이 워프속도를 올리자 커크는 워프 8까지 높여서 추격한다.
스팍은 상대 함선을 꼭 파괴하는 것이 정당한지 모르겠다고 말하지만 커크는
그들을 돌려보내면 반드시 돌아와서 다시 공격할 거라며 정책의 문제라고 말한다.

갑자기 우후라는 자신들이 스캔 당하고 있다고 보고한다.
미지의 태양계로부터 나온 이상한 파장이라며 위협적이지 않다고 말하고
그냥 세기만 강해지고 있다는 보고에 커크는 의아해 한다.

슬루는 상대 함선의 속도가 느려지고 있다고 보고하고 잠시 후 상대 함선이 완전히 정지한다.
커크는 그들이 공격을 위해 멈춘 거라고 여기지만 상대 함선은 전혀 움직이지 않는다.
커크는 공격을 위해 접근하지만 잠시 후 커다란 충격이 느껴지고 엔터프라이즈도 워프에서 벗어나
완전히 정지된다.

모든 갑판에서는 동력이 전혀 없는 것 뿐, 다른 이상은 없다고 보고된다.
스팍 역시 시스템은 정상이라며 무언가에 붙들려 있다고 보고한다.

갑자기 화면에 이상한 빛이 나타나고 음성이 들리기 시작한다.
자신을 메트론 이라고 말하는 목소리는 엔터프라이즈와 상대 함선이 자신들의 구역에
폭력적인 임무를 갖고 들어 왔다며 이제부터 자신들이 제어하겠다고 말한다.
그리고 커크를 부른 뒤 적당한 행성에 상대 고온 함선의 함장과 내려주겠다며
알아서 해결하라며 인류가 자신들의 태양계로 들어오는 것을 경계하기 위해서라고 말하고
함선과의 대화는 허락되지 않는다고 말한다.
그리고 행성 자체의 자원을 이용해 무기를 만들 수 있다며 승자는 무사히 돌아가지만 패자는
평화를 위해 함선과 함께 파괴될 거라고 말한뒤 사라져 버린다.

잠시 후 커크가 사라진다.
낯선 행성에서 커크는 고온이라 불리는 파충류 형태의 외계함선의 함장과 마주한다.
서로 나뭇가지 등을 들고 싸우지만 커크는 상대의 느린 움직임을 피해 달아나고
돌을 던져 타격을 가하지만 상대는 전혀 충격을 받지 않는다.

엔터프라이즈는 움직이기 위해 모든 시도를 다하지만 스캇은 소용없다고 보고한다.

커크는 행성표면에 있는 원료 물질로 무기를 만들 수 있다는 말을 떠올리며
이동하기 시작한다.
그는 다이아몬드 등의 다양한 보석들을 발견하지만 어떻게 활용해야 할지 난감해 한다.
커크는 더 높은 곳으로 올라가 커다란 바위를 굴려 상대를 쓰러뜨린다.
자신이 이겼다고 생각한 커크가 내려오자 상대는 멀쩡히 움직이기 시작한다.

도망치던 커크는 바위에 다리를 다쳐 움직이지 못하고
고온이 공격하는 순간 바위에서 벗어나 다시 도망치기 시작한다.
도망치던 커크는 마지막일지 모르는 상황을 음성으로 녹음한다.
황 성분을 발견한 커크는 그것들을 이용한다면 무언가 해답이 있을 거라고 생각한다.

메트론은 엔터프라이즈에 커크가 전투에서 지고 있다며 추도식을 준비하라고 말한다.
그리고 인간의 폭력적인 의지와 행위로 보아 문명인이 아니라는 게 설명 된다고 말하고
측은지심으로 현재의 상황을 볼 수 있게 해 준다.
도망치는 커크와 그를 추격하는 고온의 모습이 화면에 나타난다.

고온은 무전을 통해 커크에게 인간이 자신들의 영토에 전초기지를 세운 것이라고 말한다.
이를 듣던 맥코이와 스팍은 고온들이 자신을 지키려 했던 것일 수도 있다고 생각한다.

커크는 속이 빈 커다란 나무통을 발견하고 그 안에 황과 질산칼륨을 섞어 넣고 다이아몬드 등의
광물질을 넣는다.
그리고 석탄을 이용해 불을 붙여 발포해 고온을 쓰러뜨린다.
피를 흘린 채 쓰러진 고온에게 다가간 커크는 그를 해치려 하지만 마음을 바꾸어
죽이지 않겠다며 말하고 어쩌면 그들이 스스로를 방어하고 있던 것으로 보인다고 말한다.
그리고 메트론을 향해 죽이지 않겠다며 다른 오락거리를 찾으라고 소리친다.
잠시 후 고온이 사라지고 메트론이 소년의 모습으로 나타난다.

메트론은 자신이 지구 나이로 1,500살이라며
커크가 고온을 살려준 것은 기대하지 않았던 진보적 특성이라고 말한다.
그리고 인간에게서 희망이 보인다며 엔터프라이즈를 파괴하지 않겠다고 말하고
고온은 자기 함선으로 돌아갔다며 커크를 대신해 파괴할 수 있다며 커크의 의견을 묻는다.
커크는 그럴 필요 없다며 대화하거나 협상을 할 수도 있을 거라고 말한다.
메트론은 희망이 있다며 몇천년 후면 자신들과도 협상이 가능할지 모른다고 말한다.
그리고 준비되면 연락하겠다고 말하고 사라지고 커크도 함선으로 돌아온다.

커크는 즉각 그곳에서 벗어나라고 명령한다.
슬루는 엔터프라이즈의 위치가 달라졌다며 의아해 하고 커크는 굳이 이해할 필요 없다며
세스터스 3로 항로를 잡으라고 명령한다.

스팍은 고온과 커크의 대결을 지켜 보았지만 마지막 결말은 볼 수 없었다며 설명해 달라고 말한다.
커크는 인류가 육식동물 치고는 유망한 종족으로 평가 받았다며 몇천년 후면 입증할 수 있을 거라고 말한다.

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엔터프라이즈가 상대 함선을 워프속도를 높여가며 추격하는 장면은
긴장감이 느껴진다.

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예상 가능한 결말로 인해 재미가 반감되었다.

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계급에는 특권이 따른다.

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박사는 감각론자로군요
/자네 뾰족귀 만큼이나 명확한 사실이지.

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O'Herlihy 로 출연한 배우 Jerry Ayres 는 2시즌 13화에 한 번 더 출연했다.

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Metron 으로 출연한 배우 Carolyne Barry 는 TNG 1시즌 17화에 한번 출연했다.

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고온의 목소리는 배우 Ted Cassidy 가 연기했다.

Director: Joseph Pevney
Writers: Gene L. Coon (teleplay), Fredric Brown (story)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  George Takei : Sulu 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Jerry Ayres : O'Herlihy 
  Grant Woods : Kelowitz 
  Tom Troupe : Lt. Harold 
  James Farley : Lang 
  Carolyne Barry : Metron (as Carole Shelyne) 
  Sean Kenney : DePaul